小师妹周总结：大肉度过月末，七月幸运

跟大家回顾一下这一周的交易操作吧：

1、鸿博股份

个股逻辑就不需要在给大家交流了吧，这个票从端午节前一直就参与了，然后一直做T做到现在，目前有不少浮盈，大家一起跟踪的应该都还在水上。

(资料图片仅供参考)

2、太辰光

前面CPO20cm的龙头，从上周6月20号低吸买入的，然后一直做T，在上周二6月27号的时候取关了，做得好的朋友应该可以全身而退，做得差的应该就止损2~4个点左右。

3、华西股份/飞龙股份

6月27日早盘水下低吸关注，收盘都有浮盈；次日开盘冲高小赚止盈，如果关注到现在应该也是继续吃肉。

4、新时达

机器人概念前期龙头，6月28日小绿盘+深水低吸买入，当天收盘浮盈，次日冲高分批止盈，成功套利6个点。

5、鼎捷软件

AI应用端To B的前期龙头，因为前期走出过两个20cm涨停。在6月28日下午建议大家去低吸买入的（具体的参考我分享的文章策略就知道了），当时去低吸的逻辑其实就是博弈AI应用端反弹，没想到次日竟然收获20cm涨停，可能跟运气有关，当天我减仓了一部分。但是当天盘后我去仔细研究鼎捷软件的时候就发现，这个票真的可能被低估了，所以周五下杀深水区的时候我又建议大家把周四减仓的部分重新买了回来。

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目前我手里持仓的就是鸿博股份和鼎捷软件。

鸿博股份的逻辑，现在应该全网都传遍了，已经非常明牌了，其实后面就看他的订单业绩了，这里就不用跟大家再多讲了。今天其实写这篇文章我想跟大家讲一讲对于鼎捷软件的认识：

前面有一个传言是国内AI大模型要下放类似牌照之类的市场准入许可证才能够推出，但最新的一个观点是国内各家大模型厂商，提供的to B服务，即将被允许上线，上线前不需要官方发牌照，也不需要审核备案。那么这个to B的大模型服务商比较大的利好消息，最快落地，那么后面也能最快产生收入。

相信大家在单位系统或者大型公司里面上班的朋友们都用过ERP系统，类似金蝶、用友、鼎捷等，帮助企业所有资源进行高效率整合。这这套ERP系统是公司需要每年支付一笔不小的费用的。

2023年6月16日，鼎捷软件子公司鼎新电脑在中国台湾举办了与微软云 amp;0penAl合作发布会，鼎新电脑发布首家结合Azure OpenAl的PaaS平台“METIS”与应用”娜娜帮我”。

参考华泰计算机研报，鼎捷软件估值：

1、传统业务（70-80亿元）：24年净利润2亿元，给予35倍PE，对应70亿元市值。

2、AI订阅产品（100-150亿元）：Chatfile已发布/已有客户使用，后续或有其他GPT模块上线，带动知识中台单客户订阅：30万-50万/年，公司在海外2000多家企业客户。海外收入空间6-10亿元左右（不考虑其他中台产品扩展）。后续再看AI产品在大陆地区的需求收入释放。给予10-15倍PS，对应100-150亿元市值。

三段行情中，目前处于第一段，根据目前公司产品进展，第二段行情应该涨到位（120-130亿元），等待第三段行情（170-220亿元）。

关于这段逻辑，我其实可以帮助大家简单的梳理下来：

在应用端的逻辑上，现在AI赋能盛行，各自牛鬼蛇神都想来沾边AI分一杯羹，但大多数都在讲故事层面，很少有实际的产品出来，而真正有实际产品出来的大多数要么还在测试阶段没有正式上线，要么都还是免费阶段。而真正能够产生收益的很少。

但是鼎捷软件新推出的To B产品增收的路径或许近在咫尺：

首先鼎捷的AI订阅产品Chatfile已发布/已有客户使用，并且已经向海外客户明码标价。

而国内To B产品即将被允许上线，上线前不需要官方发牌照，也不需要审核备案。那么一旦国内上线后，大陆地区的需要也会进一步释放。

天下武功，唯快不破。鼎捷软件在AI的To B订阅产品上或许没有什么突出的优势，但是却可能是能够最快带来增收的产品，毕竟现在已经过了讲故事的阶段了，进入到验收真东西的阶段了，要么你给我带来货真价实的产品，要么你就给我带来实实在在的业绩，或许这也是为什么鼎捷软件能够连续走强的原因~

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六月结束了，下周就进入七月了。大家常说的五穷六绝七翻身，可能七月暴富大家听多了，那我就祝大家七月幸运吧。

今天这篇文章是第一次写关于个股逻辑的文章，希望大家批评指正！

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万物皆有时

比如春至东风洒雨露

比如夏近树叶成帷

更比如你我相遇

祝大家拥有理性

常伴好运。

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